Узнав о похищения своего отца, известный шпион Остин Пауэрс отправляется с помощью машины времени Доктора Зло в 1975 год в эпоху диско. Похищение было организовано голландским злодеем Голдмембером, однако по прибытию в 1975 год Остин выясняет, что он в сговоре с Доктором Зло.

Астронавт Лео Дэвидсон обучает на космической станции обезьян управлять летательными аппаратами. Отправившись на помощь одной из своих подопечных, потерявшей управление космолётом, Лео через временную петлю попадает на неизвестную планету, похожую на Землю. Однако здесь царствует тоталитаризм, устроенный обезьянами, а люди превращены в рабов.