Фильм о жизни людей в Мадриде 1942 года, сразу же после окончания гражданской войны в Испании. Главная тема фильма — контраст между поэтами, живущими почти в нищете под гнетом режима Франко, и победителями войны, зарождающимся классом людей, делающих деньги на нелегальном бизнесе.

История страстной и трагической любви между режиссёром Альфредо Пуэнте и известной певицей Mарией Гальван, случившейся в Испании 1950-х годов, воссоздаётся заново спустя тридцать лет. В фильме, над которым работает Альфредо, снимается дочь певицы, Лупе, желающая восстановить события прошлого и отомстить за предательство.