Фильм о жизни людей в Мадриде 1942 года, сразу же после окончания гражданской войны в Испании. Главная тема фильма — контраст между поэтами, живущими почти в нищете под гнетом режима Франко, и победителями войны, зарождающимся классом людей, делающих деньги на нелегальном бизнесе.

Парень, желающий стать профессиональным танцором, влюбляется в молодую цыганку и попадает в конфликт с её совершенно иной культурной средой. Но любовь может преодолеть эти различия...