Ранним утром отряд полицейских вламывается в квартиру Эдди Флемминга — заурядного австралийского люмпена, арестовывает его и отвозит в участок. Там ему инкриминируют некое преступление, связанное с угоном автомобиля и пропажей человека, руководствуясь сомнительными фактами. Напуганный и растерянный Эдди пытается доказать свою невиновность перед хладнокровным и расчётливым следователем Джоном Стилом и его напарником Уэйном Прайром. Обстановка накаляется с каждой минутой допроса — у каждого своя правда, но истина может быть лишь одна!

Франкенштейн похищает из психиатрической лечебницы своего коллегу доктора Фредерика Брандта. Он уверен, что сможет излечить Брандта от сумасшествия с помощью хирургического вмешательства. Но операция проходит неудачно.Тогда Франкенштейн похищает другого человека — профессора Рихтера, чтобы пересадить в его тело мозг Брандта. И это ему удается, но оказывается, что получившееся существо вовсе не собирается сотрудничать со своим создателем.