Чикаго. Великая депрессия. Майкл Салливан-младший всегда старался быть достойным своего отца Майкла Салливана-старшего, являющегося гангстером ирландского клана. В свою очередь Коннор Руни тоже добивался уважения своего отца Джона Руни, который был главой клана. Они всегда соперничали между собой, не замечая к чему приводит такое соревнование. Вскоре из-за «работы» Салливана-старшего погибают его жена и младший сын. Теперь жизнями Майкла-старшего и Майкла-младшего движет только месть...

Узнав о похищения своего отца, известный шпион Остин Пауэрс отправляется с помощью машины времени Доктора Зло в 1975 год в эпоху диско. Похищение было организовано голландским злодеем Голдмембером, однако по прибытию в 1975 год Остин выясняет, что он в сговоре с Доктором Зло.