17-летняя героиня фильма, Лоза, приехав в большой город, попадает в водоворот жутких неприятностей. В критический момент ее спасает настоящий герой — обаятельный и сильный. Он живет какой-то особой жизнью. Говорит стихами и рассказывает удивительные истории. Их отношения развиваются стремительно, но он почему-то избегает близости. Она пытается разными способами — бунтом, лаской, провокациями — изменить ситуацию. Бесполезно! Их любовь должен благословить Учитель. Талгат — член секты. Девушка отправляется в самое сердце тайной организации, в лагерь сектантов. Но так и не находит ответа на многие вопросы. Страшный звонок перечеркивает все: Талгат убит. Убит по приказу своего Учителя при таинственных обстоятельствах. Обладатель черного пояса по каратэ не нанес ни одного ответного удара. Почему он погиб?

Взрослый мужчина имеет психическое заболевание, развитие его мозга остановилось в 10-летнем возрасте. С таким диагнозом он оказывается за пределами больницы. У него появляется билет на поезд, поэтому он решает уехать из города. Однако при посадке герой попадает в переделку. В итоге он знакомится с двумя беспризорниками — братом и сестрой. Это знакомство перерастает в дружбу. Втроём им предстоит выживать на улице.

Известному советскому учёному Матвею Терентьевичу предлагают престижную работу в крупнейшем университете Парижа. Герой понимает, что за границей у него открываются огромные возможности для его научной деятельности. Но у него в душе происходит борьба, он слишком любит Россию. Отъезд за рубеж для советского человека считается предательством. По дороге в аэропорт Матвей заезжает с свою родную деревню, где пытается найти ответ на волнующий его вопрос.

Лёша - местный "дурачок": он плохо слышит, живет в доме из мусора, рисует странные рисунки и пытается поймать какие-то радиосигналы. Все смеются над ними, пока пришелец не появляется...