Великая Отечественная война. В глубоком тылу врага во время одной из операций Григорий Ковелло, используя цирковое мастерство, выполняет задание, но получает ранение в руку. И теперь, когда война окончена, герой возвращается в цирк и вскоре создает великолепный номер-эквилибр на одной руке…

Компания молодых людей 20-и лет исследует магию в Нью-Йорке и понимает, что волшебство, о котором они читали в книжках не только реально, но и очень опасно.