1957 год. Профессор Джонс теряет свою давнюю возлюбленную - Мэрион Рэйвенвуд. Оказывается ее похитили советские агенты, под предводительством Ирины Спалько. Чтобы вернуть Мэрион, Джонсу придётся помочь советской разведке в поисках Хрустального черепа.

Трое чернокожих подруг из Чикаго поют в своей группе. Они решают попытать счастье на конкурсе талантов в Нью-Йорке и вместе с своим поэтом-песенником отправляются туда. Подруги не выиграли конкурс, но их заметил один известный менеджер и предложил свои услуги. После этого карьера трио резко пошла в гору. Однако не все перемены к лучшему. На собственном опыте девушки поймут почему...