Победив мир Пустоты, царь Персии решает бросить вызов дьяволу. Он передаёт всю власть принцу Захаку, однако в последнего вселяется Зло. Кошмары нового правителя дают рождение предсказанию, согласно которому Захака свергнет молодой человек, чьего отца он когда-то убил, и тем самым мир в царстве будет восстановлен. Сможет ли когда-то завершиться противостояние Тьмы и Света?

Под давлением семьи Назар вынужден развестись со своей женой Рейхане, потому что её мать была проституткой. После развода Назар устраивается на две работы, чтобы хоть как то компенсировать бывшей жене его предательство...

Ирано-иракская война. Тегеран в канун нового года подвергается ракетным ударам. Одинокая деревенская жительница Гиланех отправляет сына на войну. Ее дочь уходит на поиски мужа-дезертира. Пятнадцать лет спустя. Снова Тегеран и снова канун нового года. Гиланех ухаживает за сыном, пострадавшим на войне. У нее почти не осталось сил, она больше не в состоянии заботиться о нем, а ее дочь далеко. Гиланех ждет женщину с юга, обещавшую выйти замуж за ее сына.

Основная идея иранского фильма состоит в том, что любовь не знает границ и может преодолевать многие преграды, такие, как разница в возрасте и принадлежность к социальным классам. Овдовев, пожилой владелец сельскохозяйственной фермы и завода, обрабатывающего урожай, влюбляется в одну из работниц, молодую и бедную женщину. Хотя вся большая семья настроена против и убеждает его отказаться от отношений, старик делает самостоятельный выбор.