Два коммивояжера, Сэм и Джонатан, продают всяческие новинки. Во время своего путешествия они попадают в различные ситуации, показывающие красоту и хрупкость нашего мира, величие одних и мелочность других моментов в жизни.

Полю около 40. Поль живет с беременной женой и сыном подростком. У Поля есть любовница Ульрика, но… У Маркюса, друга Пола, тоже не все просто. Его подруга только что уехала в Рим с другим мужчиной.

Писатель Джеймс Болдуин рассказывает историю своей расы в современной Америке.