Фильм посвящен первым азербайджанским чекистам. Инженер-нефтянник Мамед Рустамов по поручению чекистов едет за границу, чтобы раскрыть готовящийся крупный заговор против молодой Советской республики…

Музыкальный фильм о создании Театра Песни Рашидом Бейбутовым и повествует о юмористических случаях связанных с этим.