На пляже Ростислав с другом Петром философствуют о том, кто он — творение Бога или Дьявола. Их разговор прерывает голый человек с соседнего нудистского пляжа «Рай», который ищет доктора. С этого момента оказывается, что доктор является одновременно режиссером экспериментального фильма.