Приключения мальчишек в летнем лагере харцеров. Находясь там ребята научатся ценить дружбу, смогут проявить свои лучшие качества, познавая окружающий мир, помогая взрослым, защищая природу.

В продолжении мистической драмы мы знакомимся с молодым художником из Кракова, который вместе с женой приезжает в старинный замок навестить дядюшку. Дождь размывает могилу зловещей графини Юлии, которая, согласно легенде, была оборотнем, и она восстаёт из гроба, чтобы бродить по округе неприкаянной душой.