Август 1944 года, леса Западной Белоруссии. Советская контрразведка СМЕРШ ищет вражескую разведгруппу, чьи радиопередачи могут сорвать наступление Красной армии. Трём контрразведчикам — капитану Алёхину, лейтенанту Таманцеву и лейтенанту Блинову — необходимо как можно быстрее вычислить и обезвредить противника.

Действие киноленты разворачивается в раннем Средневековье. Главный герой — князь Владимир Святославич. Отказывшись совершать месть за старшего брата, убитого по случайности на охоте, Владимир вынужден скрываться. Дружинники разыскивают героя и привозят его на родину, чтобы там могло свершиться тёмное правосудие по законам крови.

Главный герой сериала майор Денис Попов, который руководит отделом уголовного розыска, с головой погружён в работу. Вместе со своими проверенными друзьями Лукиным, Могилиным и Жуковым ему предстоит раскрыть множество убийств, ограблений, а также найти банду, которая организовала налёт на инкассаторскую машину.

Действие сериала происходит в XIX веке. Судьба сводит нескольких совсем непохожих друг на друга людей, которым предстоит объединиться, чтобы найти истинного убийцу князя Голицына.