Белым громадам ультрасовременных домов и фешенебельным дворцам противопоставлены развалившиеся хибары, сколоченные из фанеры и жести, грязь и нищета. Это фавеллы — трущобы Рио-де-Жанейро. Здесь живет простой и веселый трудовой народ города. О жизни этих людей, о социальных контрастах города рассказывает фильм.

Как и в прежние времена, в танцевальном зале Сан-Паоло по вечерам собираются разные люди. Живущая сегодняшним днём молодёжь и пожилые вспоминают здесь о своём прошлом, но все посетители мечтают о прекрасном будущем. Здесь развлекаются, флиртуют, соперничают и, разумеется, танцуют.