Хоакин Гоньес — аргентинский писатель, живущий в Испании в течение уже более двадцати лет. Он нанимает молодого Мануэля Куэто для того, чтобы тот помог Гоньесу написать его автобиографию. Отношения между двумя мужчинами крепнут по мере того, как кинофильм рассказывает в виде обратных кадров о жизни Гоньеса, когда тот был молодым и жил в Буэнос-Айресе, и о его отношениях с Ромой, его матерью.

Начало двадцатого века, недалеко от галисийско-португальской границы рождаются двое мальчиков: португалец Жоао и галисиец Хан. Спустя двадцать лет жизнь молодых людей пересекается, им суждено стать лучшими друзьями и вместе испытать множество приключений.