Однажды красивый дворянин, путешествуя к дому на лошади, встречает на пути бредущего в никуда 16-летнего красивого парня Франка. Он приглашает его в дом, где ему дают приют. Однажды Франк провинился и его наказывают розгами, и тут дворянин понимает, что Франк это девушка. Он влюбляется в нее и дальше пытается узнать ее непростую историю.

На светофоре останавливаются две машины: кабриолет красного цвета и старенькая машина. В первой сидит девушка, во второй — парень. Он заглядывается на девушку, увидев это, водитель девушки выходит из автомобиля…