Сюжет закручивается вокруг двух копов, работающих под прикрытием. События происходят в 1967 году. Они хотят найти и остановить Чарльза Мэнсона, а также участников его преступного объединения, прежде чем те совершат серию зверских убийств.

Много лет назад агент ЦРУ Эрик был предан своим правительством, которое также было виновно в гибели любимой жены Эрика. Но у него осталась единственная дочь - Ханна, которую строгий отец воспитывал в лесу, делая из девочки выносливого и идеального солдата, чтобы она исполнила своё предназначение. Цель всей её жизни – отомстить за отца и расквитаться с его бывшей коллегой по ЦРУ Эрикой.

В далёком детстве Билли стал свидетелем убийства. Это глубоко поразило героя, ведь на его глазах родная мать прикончила его отца. Чтобы оставить всё в тайне, женщина вместе со своим любовником заперла сына на чердаке дома. Год за годом Билли жил в вынужденной изоляции под неусыпным контролем. Когда мальчику исполнилось 12, мать насиловала его, чтобы зачать ребёнка. А спустя 9 месяцев в доме рождается малютка Агнес. Когда девочке исполняется 8 лет, Билли наконец может бежать, чтобы учинить кровавую расправу над своими обидчиками. Вскоре после этого полиция задерживает парня и отправляет его в психиатрическую лечебницу. 15 лет спустя, за несколько дней до Рождества, Билли оказывается на свободе и стремится в свой старый дом. Теперь в нём располагается женское студенческое сообщество, где компания девушек вовсю занимается приготовлениями к празднику.