Иван Кузьмич Новиков — директор школы, где в 30-е годы родители многих учащихся были объявлены врагами народа. Однако у И. К. Новикова, вопреки общей практике, «сын за отца не отвечает», и детей не травят. Портрет директора и воссоздание атмосферы эпохи через рассказы бывших учеников.

Видео-дневник путешествия режиссёра, описывающий жизнь некоторых американских граждан, проживающих в Южной Калифорнии, где для выживания в суровых и тревожных реалиях герои руководствуются простыми истинами, основанными на любви, надежде и человечности.