Несостоявшийся музыкант Циско Пайк — мелкий торговец наркотиками, несколько раз пойманный сержантом полиции Лео Голландом. Наступает день, когда сержант предлагает Циско перевести огромную партию марихуаны, угрожая ему тюрьмой.