После смерти настоятеля небольшого монастыря, двое монахов находят среди бумаг усопшего письма его матери, из которых открывается, что настоятель был внебрачным сыном землевладельца из Эстремадуры. Чтобы претендовать на наследство товарища, монахи отправляются в поездку.

Драма-хроника формирования личности молодого человека, выросшего в Испании в конце 50-х годов, когда режим диктатора Франко накладывал особый отпечаток на жизнь всех граждан страны. Мануэль возвращается из школы-интерната в родную деревню в Валенсии. Пытаясь приспособиться к деревенской жизни, он заново привыкает к членам своей семьи и старым друзьям.

Фильм основан на реальной истории произошедшей в Испании, когда одна из известных мадридских трансвеститов, Лорена Капелли, умерла во время подпольной операции по смене пола.