Великий договор между Тёмными и Светлыми Иными снова нарушен — кто-то оставляет за собой кровавый след, ведущий к Антону Городецкому. И если мудрый Гессер не найдёт виновного раньше, чем это сделает Завулон, может начаться война, не сулящая ничего хорошего всему живому.

Фильм создан по мотивам русских сказок. Иван-царевич влюблён в волшебницу Марью, его старшие братья строят ему козни, но благородный и храбрый герой преодолевает все преграды на пути к приключениям и подвигам.

На ночных улицах опасно. Но речь не о преступниках и маньяках. Там действуют те, кто называет себя «Иными». Те, чья сила велика, с кем не справиться обычным оружием. Они берум свою силу у людей. Тёмные — тёмную, Светлые — светлую. Многие века между теми, кто готов на все ради этой силы, идет война. И никто не может победить. Мир стоит на грани... И поэтому был заключён Великий Договор между Светлыми и Тёмными. Но Иные не безгрешны. И они нарушили Договор. И тогда Светлыми был создан Ночной Дозор, следящий за преступлениями Тёмных, а Тёмными, наоборот, следящий за Светлыми.

Страшно маленькой девочке оказаться одной в незнакомом месте. Еще страшнее — потеряться во времени, как это случилось со школьницей Алиной Ереминой. Она не удержалась — нажала кнопку одного загадочного изобретения — и… Ей пришлось лицом к лицу столкнуться со свирепыми бандитами Дикого Запада, вступить в борьбу с коварными пиратами южных морей, спасаться от огромного плотоядного паука и едва не стать добычей древних пещерных людей. Но все можно преодолеть, когда рядом верные друзья! И когда у тебя благородная цель — найти пропавшего брата.