Люсина оказывается в психиатрической клинике, которой руководит доктор Спектор. На своих пациентах он применяет нетрадиционные методы лечения. Люсина подвергается сеансам терапии и гипноза, в которых ее мучают ужасные кошмары. Девушка начинает догадываться, что ее приступы могут быть явью…

Середина XIX века. Уильям Тэдлок ведет переселенцев на запад Америки, чтобы создать там новое поселение. Тэдлок — строгий предводитель, который одинаково требователен как к себе, так и к остальным участникам похода. По дороге путешественникам приходится пережить множество несчастий, а после убийства индейского мальчика испытать на себе всю силу правосудия.