Великий договор между Тёмными и Светлыми Иными снова нарушен — кто-то оставляет за собой кровавый след, ведущий к Антону Городецкому. И если мудрый Гессер не найдёт виновного раньше, чем это сделает Завулон, может начаться война, не сулящая ничего хорошего всему живому.

Российская комедийная драма о робком инженере Олеге Тяпине, который работает в провинциальном НИИ «Закат». Неожиданно он становится депутатом Государственной Думы, что переворачивает его тихую жизнь.