Казалось, что Уолтер Блэк живет полной жизнью. У него успешный бизнес, прекрасная жени и дети. Но несмотря на всё своё благополучие, он погружается в глубокую депрессию. Радость жизни ему возвращает обычная кукла бобёр. С её помощью Блэк становится легче общаться с миром. Бобёр восстанавливает отношения Уолтера с женой, сближает его с детьми и даже начинает руководить компанией. Но вскоре встает вопрос: кто кем управляет?

Эдди - писатель, но без вдохновения его жизнь начинает рушиться. Ради интереса он принимает засекреченный препарат под названием NZT, который включил его мозг на полную мощность. Это полностью меняет жизнь Эдди. Он начинает зарабатывать деньги, говорить на самых разных языках и учиться всему чему хочет с невероятной скоростью. Через некоторое время Эдди начинает замечать побочные действия таблетки и именно тогда страшная правда постепенно открывается ему...