Рэйчел немного за 30, и она страдает от алкозависимости. Чтобы добраться до места работы, девушка должна каждый день преодолевать немалые расстояния на поезде. И каждое утро на одной и той же станции она видит пару, которая с виду кажется ей идеальной. Она фантазирует о том, как было бы хорошо оказаться на их месте, и даёт чудесной паре вымышленные имена Джесс и Джейсон. Очередное утро приносит Рэйчел плохие вести: та самая девушка, за которой героине так нравится наблюдать, бесследно исчезает.

Эдди - писатель, но без вдохновения его жизнь начинает рушиться. Ради интереса он принимает засекреченный препарат под названием NZT, который включил его мозг на полную мощность. Это полностью меняет жизнь Эдди. Он начинает зарабатывать деньги, говорить на самых разных языках и учиться всему чему хочет с невероятной скоростью. Через некоторое время Эдди начинает замечать побочные действия таблетки и именно тогда страшная правда постепенно открывается ему...

Романтичный женатый мужчина и многодетный отец вступает в близкие отношения с замужней официанткой, скорбящей о потере ребёнка. Увлечение быстро перерастает в роман, создающий серьёзные психологические проблемы для всех сторон.