История любви мужчины средних лет к девочке-подростку.

Семейство Бисли кажется воплощением провинциальной добродетели. Однако за приличным фасадом происходят странные вещи. Миссис Бисли берет в дом постояльца — молодого матроса. Ранимого юношу.Однако скоро юноша попадает в смертельный треугольник: с одной стороны миссис Бисли, с другой — ее дочь…

Лондонский драматург, живущий в 60-е годы ХХ века, пишет пьесу для следующей театральной постановки и берётся за исследование жизни одного из крупнейших британских композиторов Генри Пёрселла. В фильм, успешно воссоздающий бурную эпоху семнадцатого века, включено несколько музыкальных номеров из огромного наследия композитора.