1933-й год… Непослушный десятилетний мальчик Арчи оказывается на попечении своего нерадивого отца Чарли, гангстера поневоле, задолжавшего кругленькую сумму боссам мафии Бенни «Бомбе» Палладино и Уроду Джиму МакКрею. С чемоданом, полным денег, они сбегают в маленький пыльный городишко, где Чарли приходится стать учителем «для прикрытия». Красивая вдова Эллен обижается на нового «учителя» и старается выжить его из города. Но Арчи знает, что на самом деле они влюблены друг в друга, и привлекает на свою сторону новых друзей, чтобы соединить Чарли и Эллен и спасти их от мстительных боссов мафии.

Вскоре после окончания Апартеида, недалеко от Кейптауна, двое подростков, Мадиба и Сифо, играют рядом с железной дорогой. Мимо проходит поезд, и совершенно неожиданно к ногам 14-летних мальчишек падает мёртвый человек с пистолетом и видеокамерой. Сифо забирает себе пистолет, а Мадиба камеру. Теперь судьба подростков предрешена на многие годы вперёд. Сифо формирует собственную уличную банду, Мадибо снимает улицы города и прячет камеру от посторонних глаз на тот случай, если хулиганы решат её отнять. Сифо начинает заниматься нелегальной торговлей, Мадибо очаровывает своей любовью к киноискусству белую девушку, с которой они преодолевают множество препятствий на пути к свободной от предрассудков дружбе и любви.