Фариз Амирович Рзаев двадцать лет возглавляет один из крупнейших азербайджанских институтов. Жизнь сложилась так, что дети его избегают, жена ненавидит, к работе он любви не питает. Изредка навещает любовницу, только у нее он может быть самим собой. Именно здесь он расслабляется, думает о своих ошибках, о себе, о близких, о том, как все, в общем-то, хорошо и как ненадежно.

Фильм посвящен первым азербайджанским чекистам. Инженер-нефтянник Мамед Рустамов по поручению чекистов едет за границу, чтобы раскрыть готовящийся крупный заговор против молодой Советской республики…