Осень 1945-го года. Французская горная деревушка празднует конец войны. Себастьяну уже 10 лет. Герой вместе с псом Белль ждут возвращения Анджелины, но вскоре становится известно, что она попала в авиакатастрофу в альпийских лесах. Заручившись поддержкой Пьера, Белль и Себастьян отправляются на поиски девушки.

Годы Второй мировой войны. Жители небольшой французской горной деревушки в огромной собаке Белль пиренейской породы видят только угрозу, поэтому они начинают на неё охоту. Сирота Себастьян не согласен с этим. Мальчишка и большая собака становятся настоящими друзьями. Вдвоём им предстоит пережить настоящее приключение.

Морис – сотрудник отдела полиции, занимающегося вопросами иммиграции. Он холост, обожает испанскую музыку, весь досуг мужчина проводит в маленьком ресторане. Однажды комиссар Ланкре привлекает Мориса к расследованию убийства изготовителя фальшивых документов, дающих право на проживание иностранцев во Франции. Сотрудничество Ланкре и Мориса выводит следствие к главе преступной организации, которого они не в состоянии арестовать.

После 8-и лет совместной жизни, Жерар и Элен собираются обосноваться в Аргентине. В последнюю минуту Жерар объявляет своей подруге, что покидает её, потому что больше не любит, и оставляет Элен в аэропорту Орли. Одинокая, эмоционально травмированная девушка, не желая возвращаться в дом своей сестры, считает своим новым домом аэропорт, где начинает подрабатывать проституцией.