Наоми возвращается с сыном в дом свеого детства и находит запись отца, где он говорит о пробуждении зла, конце света и об убийстве для защиты от демона-пожирателя душ. Вскоре в городе начинают пропадать дети — местные верят, что демон питается их душами. В то же время сын Наоми Дилан ведёт себя очень странно

Джейк Перальта — молодой своевольный детектив? и не всякий командир способен его терпеть, но в то же время он талантлив, поэтому полиция не хочет от него избавляться. Однажды в отделе появляется новый начальник серьёзный и суровый Рей Холт, который сможет найти управу на дерзкого парня.