Год 1955 год. Тринадцатилетний Томек Жуковский является свидетелем ареста его отца органами безопасности. Томека посылают в лагерь харцеров. Он влюбляется в председателя дружины харцеров, слепо верящей в коммунистическое будущее. И сам Томек каждый день испытывает на себе влияние коммунистического воспитания.
Питер Костелло сослан на необитаемый остров за кражу овец. Однако, горничная по имени Мария решает составить компанию изгнаннику и отправляется за ним.