Действие происходит в Тигровом лесу на юге Таджикистана, где под маской любителя-натуралиста хозяйничает браконьер Мамур, который очень боится тигров. В борьбу с бесчинствами браконьера вступают мальчик Равшан и его сестренка Ситора. Внучата старого Даврона в конце концов загонят Мамура в клетку и предложат обменять труса на тигра из зоопарка.