Действие фильма происходит в Великобритании 1920 году. Берти Вустер рождён в семье аристократов. Герой блестяще образован и воспитан, но всё же он — простодушный и недалёкий человек, который всегда попадает в нелепые ситуации. Каждый раз на помощь ему приходит хитроумный камердинер Дживс, которой всегда сопровождает Берти, он поможет словом и делом, а если потребуется, то оградит Вустера от нежелательных знакомств и охотниц до денег.

Тим — бывший наркоман, живет в Лондоне. Ему удается избавиться от своей пагубной привычки и даже написать книгу, рассказывающую о своей жизни наркомана. У Тима есть невеста Джульет. Однажды Тим отправляется отдыхать на итальянский курорт вместе со своей тетей Люси. Тетушка рассказывает Тиму, что с несколькими своими друзьями она организовала благотворительное общество, призванное помогать бывшим заключенным. Это было после того, как убили ее мужа. Общество было призвано помогать вышедшим из тюрьмы преступникам получить работу. Но вскоре Люси обнаруживают задушенной…

В Англии девятнадцатого века группа горожан уничтожила графа Миттерхауса, похищавшего детишек провинциального города. Граф был вампиром и во время своего уничтожения проклял весь город, убивавших его людей и городских детей, пообещав, что их кровь возродит его к жизни. И вот, через пятнадцать лет после этих событий, в городе разразилась эпидемия неизвестной болезни, а вскоре туда нагрянул цирк с удивительными представлениями, в которых черная пантера превращалась в симпатичного цыгана, а две летучие мышки — в пару акробатов-близнецов. Разумеется, вскоре последовали первые смерти, а еще через некоторое время случилась финальная битва с циркачами-вампирами и возродившимся с их помощью графом…