В третьем фильме рассказывается о Теншинхане и Чаоцу в битве против Тао-пай-пая. Здесь Чаоцу — принц, Теншинхан — его телохранитель. И вот, повелителю Журавлей и Тао-Пай-паю вздумалось захватить власть в королевстве.