В третьем фильме рассказывается о Теншинхане и Чаоцу в битве против Тао-пай-пая. Здесь Чаоцу — принц, Теншинхан — его телохранитель. И вот, повелителю Журавлей и Тао-Пай-паю вздумалось захватить власть в королевстве.

Гохан и Видель спасают странного старика, который рассказывает им историю о легендарном войне, запечатавшем себя в шкатулке. Шкатулку эту старик уже давно и безуспешно пытается отворить. Никто из героев открыть её не смог, поэтому решено было призвать Шен-Лонга и попросить его сделать это. Вместе с легендарным воином по имени Тапион появились и неприятности…