Вернувшись из похода, воитель Ванг Шенг привозит домой спасенную им девушку Сяовей — не зная, что на самом деле она демон, питающаяся человеческими сердцами. Идут месяцы и однажды в город забредает генерал Йонг, бывший начальник Ванга…