На улице лето, однако ученики школы Дартмур вынуждены проводить его в скучных классах. Ничего удивительного, что друзьям не хватает веселья, особенно если над душой стоят строгие учителя. После скандала со стулом — ракетой, который друзья соорудили в надежде «полетать» им лучше не нарываться больше на неприятности.Во время экскурсии в океанариум они ускользают в поисках очередных приключений, и обнаруживают веселого морского льва по прозвищу Хлопушка. Если один ребенок смог «освободить Вилли», то уж пятеро точно смогут освободить морского льва, решают друзья.

Одинаковые проблемы сближают Джейн и Уилл. Повстречавшись в ночном клубе Города Ангелов и найдя общий язык, ребята решают изменить свои планы, и вместо реабилитационной клиники для наркоманов они сворачивают с пути, для того чтобы начать своё путешествие.