Высокотехнологичное международное военное подразделение, известное как G.I. Joe, скрывает свою штаб-квартиру в Египте. Им приходится противостоять оружейному барону - руководителю крупной корпорации.

Спустя два года после битвы автоботов и десептиконов на Земле, Сэм закончил школу и собирается переехать в колледж. Он пытается вернуться к нормальному существованию и минимизировать инопланетное вторжение в свою жизнь, что весьма сложно сделать, если твой лучший друг - автобот Бамблби. Однако десептиконы не были окончательно повержены, и теперь их главная цель - месть.

Отправляясь в экспедицию, доктор Рик Маршал, его ассистентка и бесстрашный путешественник даже представить себе не могли место, в котором они оказались из-за пространственно-временного вихря. В параллельной вселенной они познакомились с приматом Чаком, а также весьма свирепыми динозаврами и совершенно невероятными существами.

Брэндон Тина сразу после приезда в городок в Небраске становится самым популярным парнем. Он живёт свободной жизнью: пьёт, отрывается с местными ребятами в барах, влюбляет в себя самую красивую девушку в городке. В тоже время Брэндон может быть совершенно другим: мягким, внимательным и очень чутким к другим людям. Однажды Брэндон решается рассказать местной красавице, что фактически он является девушкой Тиной Брэндон. Это тайна может стоить Брэндону жизни.