Египетская пустыня манит многих своими гробницами и богатствами. Очередная компания кладоискателей отправилась в пустыню в поисках сокровищ фараона, над которыми тяготеет жуткое древнее проклятие. Рядом с кладом покоится мумия верховного жреца Осириса, хранителя мёртвых Имхотепа. За свои ужасные преступления он был жестоко наказан: его тело приговорили к вечному существованию — он так и не умер окончательно. Группа искателей сокровищ невольно пробуждает к жизни страшную силу злобной твари.

Корабль «Энтерпрайз» обнаруживают необычный прототип андроида, созданного доктором Сунгом. Однако времени на его изучение у экипажа нет, так как их срочно вызывают на Ромул. Здесь в результате государственного переворота к власти пришёл страшный лидер, у которого есть оружие, способное уничтожить всё живое на планете Земля - главной планете Федерации.