После 17 лет заточения израильские солдаты возвращаются домой. Они устраиваются работать и всячески пытаются залечить травмы пыток в плену. Между тем, военный психиатр находит несоответствия в показаниях солдат и начинает расследование, чтобы выяснить, что они скрывают.

Израильский разведчик Эли Коэн в 1960-е жил в Дамаске и благодаря своему таланту молниеносно менять образ смог внедриться в близкие к правительству Сирии круги. На протяжении нескольких лет он активно шпионил в пользу Израиля, пока не был раскрыт в 1965.