Когда она была еще маленьким ребенком, убийца в женской одежде прямо у нее на глазах зарезал серпом родителей. Теперь Жанетте исполнилось двадцать два года, и она готовится начать новую жизнь, покинув клинику, в которую ее поместили после смерти родителей. Получив работу в доме богатого бизнесмена, Жанетта обучает его детей французскому языку. И вместе со своими учениками она отправляется на лето в Альпы. Но прошлое следует за Жанеттой по пятам. Все, кто оказывается рядом с ней, погибают один за другим. И ей кажется, что она вновь видела человека с серпом…

1968 год накануне событий Пражской весны. Рядом с чехословацкой границей живёт маленькая девочка по имени Юлия. У неё развился недуг, и это привело к тому, что она перестала говорить. Но, не смотря на свою болезнь, Юлия живёт довольно нормальной жизнью, ходит в школу, играет с другими детьми.