Чтобы отдохнуть от шумной столичной жизни в свою загородную резиденцию на лето приехал молодой богач Рауль со своей подругой Асусеной. Первое, что поразило Асусену, это — странная и пронзительная мелодия флейты, которая доносилась ночью с гор, мелодия от которой, казалось, веяло смертью. Как-то Рауль и Асусена, пошли в горы прогуляться и познакомились с индейцем и его сестрой.