Михаил Строгов поддается уговорам императрицы и соглашается тайком оберегать ее племянника, Сержа де Башенберга, от необдуманных поступков. Молодой неопытный офицер де Башенберг командует отрядом, который принимает участие в походе на Хиву. По пути в Красноводск Михаил встречает Татьяну, загадочную артистку, которая пытается его соблазнить, а потом старается задержать его в пути, чтобы он не смог принять участие в кампании против Хивы. У Сержа с Мишелем складываются напряженные отношения. Какие же планы строит таинственная красавица Татьяна? Кто настоящий враг Михаила Строгова? До чего доведут необузданные амбиции де Башенберга?

Комиссар полиции разыскивает сбежавшего из тюремной психушки убийцу Гассо, оставляющего за собой кровавый след из мертвых тел. Тем временем Гассо влюбляется в проститутку-немку, сидевшую в концлагере, и они оба мечтают уехать в солнечную Южную Америку. Комиссар все уже смыкает кольцо, а Гассо звереет, уничтожая всех, с кем соприкасается.