Герой приходит в милицию и делает заявление о том, что семь лет назад убил жену и ее любовника, после чего скрывался в горах. Проницательный следователь, увидев перед собой душевно больного, искренне посочувствовал беглецу и сделал все возможное, чтобы вернуть его к реальной жизни. Однако реальность оказалась невыносимой — и больной покончил с собой.

Установление Советской власти в 20-х годах ХХ века в Армении. Ленин направляет в Ереван своего соратника Александра Мясникяна и назначает его председателем Совнаркома Армении.

В фильме, состоящем из нескольких миниатюр, сделана попытка показать духовный мир средневекового армянского поэта Саят-Новы писавшего на армянском, грузинском и азербайджанском языках, историю его любви, отношение поэта к религии, светской власти, народу. При отсутствии обычного литературного монолога все решения автора фильма лежат в чисто изобразительной сфере.

Грант и Армен – лидеры двух бандитских группировок, они давно соперничают между собой. Грант отдаёт распоряжение похитить сестру Армена, чтобы иметь возможность шантажировать конкурента. Но вместо неё помощники Гранта схватили самого Армена, который, ожидая нападения, выдал себя за женщину. Обман в скором времени будет раскрыт, но Грант уже безнадёжно влюблен…