Фернанда, радио ди-джей, работает на шоу, в котором она рассказывает ужасные и страшные истории о сатанинских ритуалах и секс-убийствах. Однако вскоре в городе совершают убийство таким способом, как Фернанда описывала на шоу, похоже, что кто-то или какая-то группа использует её шоу, чтобы получить идеи способов убийств.

Проститутки, наркоторговцы, ночные кошмары и насилие вторгаются в жизнь Висенте. Он не ожидал ничего подобного, в конце концов, он просто журналист, работающий в крупном журнале, где получил задание расследовать исчезновение известного бизнесмена, произошедшее при загадочных обстоятельствах. Хотя Винсент не детектив, но он любит заниматься сложными случаями и с удивлением обнаруживает, что след ведёт к религиозной секте, проповедующей секс и странные ритуалы. Чтобы углубиться в тему, журналист проникает в братство.

Марсело из Рио-де-Жанейро и Джоана из Сан-Паулу знакомятся во время бразильского карнавала 1996 года, влюбляются и решают вступить в брак. Незадолго до запланированной даты Марсело получает предложение работать в Японии, от которого он не может отказаться. Джоана остаётся на родине, пытаясь ждать его или забыть.