Некое братство приговорило к смерти одного опасного человека. Исполнить приговор должен тот, кому достанется туз червей. Сестра Лилит раздаёт карты. Туз достаётся брату Форресту, за которого Лилит обещает выйти замуж. Это обстоятельство причиняет боль брату Фэрралону…

Великий пианист Монтгомери Роял теряет слух. Он возвращается с сестрой и своей невестой, молоденькой Грейс в Нью-Йорк. Монтгомери в отчаянии и пытается отослать от себя свою невесту, которая была его ученицей и взяла с него обещание, что через полгода он на ней женится. Она уезжает к своим друзьям, а Монтгомери запирается от всего мира. Его ничто не может вернуть к жизни, даже обучение читать по губам. Он готов уже свести счеты с опостылевшей жизнью, если бы не горькие обвинения слуги в эгоистичности и трусости.Случайно ему попадается бинокль с 10-ти кратным увеличением, который оставила Грейс. Когда-то она брала его с собой, чтобы следить за игрой его рук на концертах. Взглянув в него, он открывает для себя другой мир. Рядом тоже находятся люди, которые также болеют, страдают и гневаются на Бога, вопрошая: за что на них сваливаются беды, в тот момент, когда им кажется, что их никто не слышит? И ему приходит на ум спасительная мысль — помочь этим людям и сыграть в их судьбе роль Бога.