Джон Кларк - юрист из Чикаго, которому надоела скучная и серая повседневность. Чтобы внесни яркие краски в свою жинзь, он записывается в группу бальных танцев...

Хозяйка пивоваренного завода решает устроить конкурс на самую грустную музыку и призом выставляет огромную сумму денег. Главными фаворитами из всех соперников становятся два брата, где один бывший любовник организатора турнира бродвейский продюссер, а второй - обыкновенный виолончелист из Сербии.