Все начинается, когда молодого архитектора-гея Джеффри бросает его любовник Рене. Джеффри не хочет терять Рене, и так как он даже не знает, где тот живет, то решает его выследить. И вот он находит дом, где живет Рене, и решает снять квартиру там же. Но хозяйка дома Глэдис — не совсем обычная особа. У нее свои планы на Джеффри, которые включают в себя наркотики, пытки, и даже похищение!

Фильм рассказывает о Нике Твене, голливудском продюсере, чей последний фильм был отвергнут на всех кинофестивалях, но принятом лишь в Огайо.