Тёмная сторона Луны скрывает множество секретов, способных уничтожить нашу планету. Пока земляне переживают драмы: Сэм потерял Микаэлу, правительство выпускает законодательный акт о выселении Автоботов с Земли, десептиконы готовятся нанести решающий удар.

Кто-то учится танцевать, а кто-то рождён для танца. Люк - капитан команды "Пираты". Он ищет новые таланты для своей команды и через некоторое время знакомится с Лосём - студентом Нью-Йорского университета - и загадочной и талантливой танцовщицей Натали. Сможет ли его команда стать лучшей в одном из грандиозных танцевальных баттлов?